九月清晨

卡桑德拉是一位独立的变性女人、摩托车快递员、也是一名模仿凡努莎的变装歌手。她与伊瓦尔多关系稳定，刚租了一间单间公寓，忠于有了属于自己的地方。但她闻所未闻的儿子突然出现，完全颠覆了她的世界。她拒绝了母子俩后，才发现两人无家可归。

卡桑德拉收留母子俩过夜，但莱德恳求让他们留下，卡桑德拉给他们两天期限，但拒绝接受这个坚持叫她“爸爸”的男孩。更糟的是，德希奥和阿里还顺道来拜访这孩子。卡桑德拉感到自己的生命和自由都被偷走了，她躲在好朋友罗伯塔的家里。此时，伊瓦尔多想给她一个惊喜，却发现她有一个儿子。

莱德找工作期间，卡桑德拉不得不单独照看泽西奥。她努力联络心情低落的伊瓦尔多，因为她从未提及自己有个儿子，她很紧张。但泽西奥的一个动作使她觉得二人有相通。之后，她发现莱德和一个男人睡在自己的床上，把莱德赶走，并要她带上孩子远离她的生活。

卡桑德拉和伊瓦尔多和好后又吵架了，意识到大家在一起已经一年了。德希奥和阿里收留了母子俩。莱德开始在一个慈善义卖会上帮助阿里，还偷衣服来付房租。卡桑德拉从一场酒吧斗殴中救出泽西奥和阿里，和自己的儿子更亲近了。但在莱德表现出对变性人的憎恶后，卡桑德拉崩溃了。

卡桑德拉想要忘记伊瓦尔多，举办了一个派对，而伊瓦尔多试着重新和家人沟通。阿里发现莱德偷东西，把她赶走，而泽西奥则和他的一个朋友住在一起，莱德又流落街头。泽西奥被选中代表学校参加城外的数学比赛，莱德和卡桑德拉首次联手帮助孩子去参加比赛。